كم أرباح المحفظة الاستثمارية؟

مثال على محفظة استثمارية متنوعة حسب البيانات التاريخية من عام 1926 إلى عام 2021 كان متوسط العائد السنوي هو 9.9% بالنسبة للمحفظة التي تحتوي 60% أسهماً و 40% سندات، وأفضل عام كان 1933 حيث حققت عائد بنسبة 36.7%، وأسوأ أداء لها كان عام 1931 حيث حققت خسارة بنسبة -26.6%، أما سنوات الخسارة كانت فقط 22 من إجمالي 99 سنة.